将軍辞職による幕府瓦解の工作が失敗におわった薩摩藩。西郷隆盛は同盟の機は熟したと判断し、黒田清隆を長州へ送り込む。一方、将軍職を継いだ慶喜は、徳川氏としての勢力を維持するために大政奉還を決意する。西郷隆盛の生涯を描いたシリーズ第3巻。