ロンドン軍縮条約締結を機に続発する不穏な動きを抑えてほしいという打診を、米内光政は拒絶する。一方、東条英機は関東憲兵隊司令官に就任、満州に君臨した。陸軍と海軍の対立は解消されず、やがて対米交渉は破綻する…。