折口信夫の最後の弟子が後世に残す折口信夫のエッセンス。第4巻は、芸能の発生展開を再構築していく折口の芸能史論を、能・田楽・狂言、舞いと踊り、説教節、歌舞伎論等に加え、小説「身毒丸」にみる。

内容:翁の発生. 能楽に於ける「わき」の意義. 信州新野の雪祭り. 盆踊りの話. 組踊り以前. 舞ひと踊りと. 無頼の徒の芸術. 日本芸能史序説. 古代演劇論. 信太妻の話. 餓鬼阿弥蘇生譚. 小栗外伝. 役者の一生. 江戸歌舞妓の外輪に沿うて. 玉手御前の恋. 身毒丸