訳者まえがき　凡例　地図　イングランド諸王の家系図；１　マーリンの誕生；悪魔たちのはかりごと／郷紳一家の災厄／郷紳の三人娘／惑わしの女／ブレーズの助言／姉妹の諍いと姉の妊娠／姉の告白／姉の妊娠／ブレーズの判事への提案／マーリンの誕生／神童マーリン／裁かれる母親／マーリン、母を弁護する／判事長の母親の秘密／救われたマーリンの母親／ブレーズの本；２　ヴェルティジエ王；幼王モワーヌ／モワーヌ暗殺とヴェルティジエの即位／倒壊する塔／占星術師が見たもの／父なし子／マーリンに驚く使者たち／ブレーズと聖杯の書／皮を買う農民／子どもの葬列／ヴェルティジエと使者たち／マーリンとヴェルティジエ／塔の謎解き／二匹の竜／竜についての解き明かし；３　対アンジス戦；王子たちの帰還／あやしい木こりの男／獣飼いとアンジスの死の知らせ／マーリンとパンドラゴン王の会見／アンジスの死の説明／兄弟の再会／手紙運びの小姓／かつがれたユテル／兄弟を助けるマーリン；４　パンドラゴン王；サクソン人との停戦／マーリンを試す側近／三通りの死因／予言の実現／予言の書とサクソン人の再上陸／ソールズベリー決戦の前夜／空飛ぶ竜とパンドラゴンの死；５　ユテル王；ユテルパンドラゴン王の即位とソールズベリーの巨石／第三の卓の提案／円卓と五十人の騎士たち／危険な空席／マーリンの叱責；６　ユテルとイジェルヌ；公爵夫人イジェルヌへの恋／ユテルの愛の苦悩／イジェルヌを説得するユルファン／イジェルヌへの金杯／公爵への告白／公爵への帰還命令／公爵への宣戦布告／国王軍の来襲／マーリン召還の助言／老人に化けたマーリン／中風病みに化けたマーリン／マーリンと王の約束／マーリンの妙案／王の変身とイジェルヌの懐胎／公爵の非業の死／償いの相談／ユルファンの和平案／停戦のための駆け引き／公爵側との対峙／ユルファンの計略／ユテルとイジェルヌの結婚／子ども引渡しの提案／アントルの説得／赤ん坊受け渡しの手筈／アーサーの誕生／ユテル軍の大敗／ユテルに残す言葉／ユテルの死；７　アーサー王の誕生；王位継承問題／成長したアーサー／クリスマスのミサ／剣の刺さった石段／大司教の説教／アーサー、剣を抜く／養い親の告白／アーサーの再挑戦／戴冠を引き伸ばす諸卿／アーサーの叡智／アーサーの寛大さ／アーサーの戴冠（マーリンの帰還）