1931年、満州事変勃発。満蒙領有方針に共鳴する敷島三郎憲兵中尉と、外交官としての本分を守ろうとする敷島太郎参事官が対立する。次郎は謀略馬賊として陸軍に協力することになるが…。大陸各地で弾ける戦火を描く。