戦いの翌朝、大魔女セとダヤンは、魔物たちに占領されたタシル城の地下室で目を覚ました。悲しみで生きる気力もないセを、ダヤンは必死にはげます。一方、フォーンの森へ逃げのびたジタンは、エルフたちとともに、反撃の機会を待ち…。