人間の王子に恋をした美しい人魚姫は、魔女の薬で足を手に入れるかわりに美しい声を失う。王子に再会した人魚姫は…。執筆しながら幾度も涙を流したという表題作のほか、「親指姫」「はだかの王さま」など、初期代表作12話を収録。

内容:火うち箱. 大クラウスと小クラウス. まめつぶの上にねたお姫さま. イーダちゃんの花. 親指姫. 小さい人魚姫. はだかの王さま〈皇帝の新しい衣装〉. ヒナギク. しっかりもののすずの兵隊. 野の白鳥. ナイチンゲール. 仲よし〈いいなずけ〉