野球少年たちの前に現れた魔法博士。森の中の妖しい洋館で、黒魔術のショーを披露するという。少年たちが取り囲むステージ上から、天野少年と博士が忽然と消え去った。魔法博士が繰り出す魔術を、名探偵・明智小五郎と少年探偵団が鮮やかに暴く。