毛布を虫にくわれて、こまっていたはたねずみたちのために、リリィとフラックスが織った毛布をハイ・ヒルズまでとどけることに。ウィルフレッドは、山のぼりについていきますが、帰りに濃い霧に包まれ、アップルおじさんと、山で迷子になってしまいます。